VakıfBank’tan yapılan açıklamaya nazaran, birçok kıtadan milletlerarası yatırımcının ağır ilgi gösterdiği ve süreç büyüklüğünün 3 katından fazla talebin toplandığı 5 yıl vadeli 750 milyon dolar fiyatındaki ihracın getirisi yüzde 6,625, kupon oranı ise yüzde 6,5 olarak gerçekleşti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, muvaffakiyetle tamamlanan ihraç sürecinden duyduğu memnuniyeti aktararak, şunları kaydetti:
“Ülkemizin mevduat bankaları tarafından gerçekleştirilen birinci ‘Sürdürülebilir Eurobond’ ihracını muvaffakiyetle tamamladık. Sürece ait gerçekleştirdiğimiz yatırımcı görüşmeleri sonrasında 200’e yakın kurumsal yatırımcıdan süreç büyüklüğünün 3 katından fazla talep geldi.
Kelam konusu sürece Orta Doğu’dan Asya’ya, İngiltere’den Amerika’ya dünyanın her bölgesinden güçlü talep topladık. Bu vesileyle bilhassa Kıta Avrupası merkezli çevresel-sosyal yaklaşım odaklı fonlardan da ülkemize yeni kaynak girişi sağlayarak yalnızca sürdürülebilir eurobondlara yatırım yapan yatırımcılara ulaşmış olduk.”
Ocak ayında gerçekleştirilen ve Banka tarihinin tek seferdeki en büyük Eurobond ihracı olan 750 milyon dolar fiyatındaki süreci hatırlatan Üstünsalih, “Mevduat bankaları tarafından gerçekleştirilen birinci Sürdürülebilir Eurobond süreci olan bu yeni ihraçla birlikte tüm dünyada epeyce güçlü kaidelerin oluştuğu 2020 yılının ikinci başarılı sürecini de tamamlamış olduk.
Böylelikle memleketler arası sermaye piyasalarındaki öncü pozisyonumuza yeni bir halka daha ekledik. Kelam konusu sürecin başarısı, milletlerarası yatırımcılar nezdinde ülkemize ve Bankamıza duyulan itimadı ve VakıfBank markasının güçlü algısı ile öncü pozisyonunu bir kere daha göstermiştir” sözlerini kullandı.
“ELDE EDİLEN KAYNAKLA ETRAF DOSTU VE TOPLUMSAL TEMALI KREDİLER FİNANSE EDİLECEK”
Tüm faaliyetleri sürdürülebilir bankacılık anlayışı çerçevesinde gerçekleştirdiklerini belirten Üstünsalih, “Sürdürülebilir bankacılık çalışmalarımız kapsamında 2019 yılı için hesaplanmış tüm sera gazı emisyonlarından fazlasını dengeleyerek ülkemizin ‘ilk Karbon Negatif bankası’ olmuştuk.
Yeniden sürdürülebilir bankacılık anlayışımızın bir modülü ve ‘Sürdürülebilir Eurobond’ kavramının bir gereği olarak bu yeni ihraçtan elde edilecek kaynaklar da yenilenebilir güç kredileri başta olmak üzere etraf dostu projelerin finansmanında kullanılacaktır” değerlendirmesinde bulundu.
Üstünsalih, etraf dostu kredilere ek olarak, toplumsal temalı kredileri de finanse edeceklerini, bu kredilerin başında yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınından etkilenen mikro işletmelerin işletme muhtaçlık finansmanı ve istihdamı artırmaya yönelik kredilerin finansmanının geldiğini bildirdi.
Üstünsalih, “Uluslararası piyasalarda öncü ve etkin bir banka olarak bu alanda da kıymetli adımlar attık ve bundan sonraki süreçte de sürdürülebilir finansmana erişim için çalışmalarımıza devam ederek yurt dışından ülkemize yeni kaynak temin etmeye devam edeceğiz” sözünü kullandı.
NTV
