DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş DenizBank‘ın uzun vadeli ve uygun maliyetli dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmaları sonucunda, değerli kısmı etraf dostu ve sürdürülebilir projelerde kullanılmak üzere 435 milyon dolar fiyatında seküritizasyon kredisi temin etmesine ait çevrimiçi basın toplantısı düzenlendi.
Aktifliğe, Milletlerarası Finans Kurumu (IFC) Avrupa ve Orta Asya Finansal Kuruluşlar Kümesi Lideri Vittorio di Bello, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Lider Yardımcısı Jürgen Rigterink, Credit Suisse Küresel Finansman ve Yapılandırılmış Finansman Eserleri Lideri Lawrence Fletcher ve Emirates NBD Capital Sermaye ve Sendikasyon Piyasaları Sorumlu Müdürü Hitesh Asarpota‘nın yanı sıra çok sayıda basın mensubu katıldı.
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, aktiflikte yaptığı konuşmada, ülke iktisadına taze kaynak sağlamanın büyük değer taşıdığı bu periyotta, yurt dışından uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak getirmeye devam etmekten gurur duyduklarını söyledi.
”2019 SONUNDAN BU YANA TOPTAN FONLAMA ÖLÇÜSÜ 3,5 MİLYAR DOLARI GEÇTİ”
2019 sonundan bu yana aldıkları toptan fonlama ölçüsünün 3,5 milyar doları geçtiğini belirten Ateş, “Ülkemiz için bu sahiden çok değerli bir sayıdır. Fonlama stratejimiz hem vadeyi uzatmak hem de eser ve yatırımcı çeşitliliği sağlamak olarak özetlenebilir” dedi.
Ateş, Aralık 2019’da memleketler arası piyasalardan toplanan 1,1 milyar dolar taleple o yıl içinde bir Türk bankası tarafından sağlanan en büyük taze finansmana imza attıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:
“Kısa mühlet evvel de bu kaynağın kıymetli bir kısmını yüzde 115 oranı ile yeniledik. Ek olarak yatırım ve kalkınma bankalarıyla 250 milyon dolar fiyatında 6 yıla varan vadelerde mutabakatlar yaparak belediyeleri ve küçük işletmeleri, tarım ve güç verimliliği alanlarını destekledik. Artık de 2014 yılında beri birinci sefer gerçekleştirdiğimiz 435 milyon dolarlık seküritizasyon süreciyle ekonomimize katkımızı güçlü formda sürdürüyoruz. Bu sürecin yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon piyasasının da bir manada önünü açacağını ve bunların devamının da geleceğini öngörüyoruz.”
“İŞLEMİN ORTALAMA FİYATI LİBOR YÜZDE 3,28 OLDU”
Hakan Ateş, yüklü 5 yıl olmak üzere 7 yıla varan vadelerde dolar ve euro cinsinden sağlanan kaynağın, yatırımcı çeşitliliği ve maliyetiyle büyük değer taşıdığına dikkat çekerek, sürecin ortalama fiyatının libor yüzde 3,28 olduğunu söyledi.
Seküritizasyon sürecinin Amerika, Avrupa ve Asyalı yatırımcılar tarafından büyük ilgiyle karşılandığını anlatan Ateş, yatırımcıları ortasında memleketler arası yatırım ve kalkınma bankaları, kurumsal yatırımcılar ve ticari bankaların yer aldığını tabir etti.
TOPLAMDA 13 YATIRIMCI KATILDI
Ateş, Credit Suisse ve Emirates NBD Capital koordinatörlüğünde gerçekleşen sürecin yapılandırılmasında Credit Suisse’nin önder banka vazifesini üstlendiğini, sürece toplamda 13 yatırımcının katıldığını belirtti.
Kredinin en büyük dilimlerinin, 150 milyon dolarla IFC ve 100 milyon dolarla EBRD tarafından sağlandığına değinen Ateş, şöyle devam etti:
“Bu kaynaklar ile sürdürülebilirlik siyasetimiz kapsamında çevresel ve toplumsal kalkınmaya dönük yatırımlara dayanak sağlamayı amaçlıyoruz. Ve biliyorsunuz sürdürülebilir kalkınma da ülkemizin olmaz olmaz maksadı ve gerçeği. Bu bağlamda kredinin büyük kısmını güç verimliliği ve yenilenebilir güç alanlarındaki yeşil projelere, finansmana erişimi kısıtlı olan bayan girişimcilere ve küçük çiftçilerimize kullandıracağız.
EBRD ile eskiye dayanan çok güçlü bir iş birliklerimiz bulunuyor. Türkiye’deki birinci süreçlerini 2009’da DenizBank ile yapmaları ve dünya çapındaki birinci tarım kredisini DenizBank’a vermiş olmaları yanında bugünkü seküritizasyon sürecimize de 100 milyon dolarla dayanak verdiler. Ayrıyeten belirtmek isterim ki, 2019’da Türkiye’de katıldıkları birinci banka sendikasyonu süreciyle birlikte EBRD ile sahip değişikliğinden beri 330 milyon dolar yeni mutabakat imzaladık.”
IFC’nin bu seküritizasyon kapsamında sağladığı 150 milyon doların, DenizBank’ın da stratejik kıymet atfettiği tarım kesiminde kullandırılacağını aktaran Ateş, EBRD’den bu süreçte aldıkları fonu da “TURSEFF 3-Sürdürebilir Güç Finansman Programı” ve “TurWİB- İş Hayatında Bayan Programı” kapsamında iki başka hedef için kullandıracaklarını bildirdi.
Hakan Ateş ayrıyeten ENBD üzere kuvvetli bir kümenin hissedarlığında Seküritizasyon Programı’na ek olarak Varlık Teminatlı Menkul Değer ve Orta Vadeli Tahvil İhraç (MTN) Programları aracılığıyla da Türkiye’ye yeni uzun vadeli kaynak sağlamaya devam edeceklerini kelamlarına ekledi.
“SEKÜRİTİZASYON SÜRECİ, BİRÇOK AÇIDAN TARİHİ”
EBRD Lider Yardımcısı Rigterink de toplantıda yaptığı konuşmada, kelam konusu seküritizasyon sürecine katkıda bulunmaktan memnuniyet duyduklarını lisana getirerek, “Bu, birçok açıdan tarihi bir süreç. Öncelikle, Emirates NBD hissedarlığında DenizBank’ın seküritizasyon programına dönüşü niteliğinde. İkincisi, EBRD’nin bayan girişimcilere ve küçük ölçekli işletmelerin yenilenebilir güç, kaynak verimliliği, atık azaltma ve su tasarrufu üzere alanlardaki yeşil yatırımlarına yönelik yeni finansman sağlamasına imkan veriyor. Son olarak da AB, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Kredi Garanti Fonu ile güçlerini birleştiren EBRD ve DenizBank, bu kaynak ile daha büyük bir tesir yaratma talihi yakalayacak” tabirlerini kullandı.
Türk Lirası’nın son periyotta gelişmekte olan ülke para ünitelerine kıyasla en iyi performans gösteren para ünitesi olduğuna işaret eden Rigterink, “Bunun kısmi sebebi, yatırımcıların bunu öngörmüş olması ve bu da Türk iktisadına olan inancın çok büyük bir göstergesi” dedi.
”TÜRKİYE İKTİSADININ BÜYÜMESİNE KATKI SUNMAKTAN MEMNUNLUK DUYUYORUZ”
IFC Avrupa ve Orta Asya Finansal Kuruluşlar Kümesi Lideri Bello ise DenizBank’a finansman sağlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:
“Sağladığımız finansmanla bilhassa bu şiddetli devirde, Türkiye’de tarımla uğraşan küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemekten, bir yandan işlerinin sürekliliğini sağlarken öteki yandan ülke iktisadının büyümesine katkı sunmaktan memnunluk duyuyoruz. DenizBank ile iş birliğimizi, bu vizyonla güçlendireceğimize inanıyorum. Ayrıyeten Türkiye’de finansmana erişimde zorluk yaşayan iş alanlarını gereksinim duydukları kaynaklarla buluşturmak üzere çalışmalarımız da devam edecek.”
Credit Suisse Küresel Finansman ve Yapılandırılmış Finansman Eserleri Lideri Fletcher da “Credit Suisse olarak DenizBank’ı bu türlü kritik bir finansmanın uyumu ve yapılandırılmasında desteklemekten memnuniyet duyuyoruz. Kelam konusu süreç, yatırımcıların DenizBank’a, üst idaresine ve hissedarı Emirates NBD’nin dayanağına duyduğu inancın kıymetli bir göstergesidir” dedi.
Emirates NBD Capital Sermaye ve Sendikasyon Piyasaları Sorumlu Müdürü Hitesh Asarpota ise koordinatör durumunda bu süreçte yer almaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, “Yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon süreçlerinin, Türkiye’de bankalar için uzun devirli dış kaynak sağlamak üzere her vakit kıymetli bir enstrüman olduğunu biliyoruz. DenizBank’ın son derece kapsamlı bir yatırımcı havuzundan sağladığı 435 milyon dolar kaynak, Bankanın güçlü idaresinin ve kurumsal yatırımcılardan aldığı kuvvetli dayanağın kıymetli bir göstergesidir” diye konuştu.
NTV
