60’a yakın ülkeye ihracat gerçekleştiren Işık Plastik’in Garanti BBVA Yatırım’ın liderliğinde gerçekleştirilen halka arzı; Borsa İstanbul’da düzenlenen Gong Merasimi ile tamamlandı. Kurum, ISKPL kodu ile Borsa İstanbul’da süreç görmeye başladı.
HALKA ARZDA HER 5 BİREYDEN BİRİNDEN TALEP GELDİ
2021 yılının birinci halka arzı olan ve talep toplama periyodunda bakiyesi olan 2 milyonu aşkın hisse senedi yatırımcısının bulunduğu Borsa İstanbul’daki neredeyse her 5 yatırımcıdan birinden talep alan Işık Plastik, halka arz büyüklüğünün toplamda 14,2 katına denk gelen bir ilgi görmüştü.
HALKA AÇIKLIK ORANI YÜZDE 21,8
Borsa İstanbul tarafından paylaşılan bilgilere nazaran 160,411,855 lira nominal bedelli (filtre edilmemiş) talep toplayan Işık Plastik’in halka arz edilen toplam 181.709.317 lira bedelli, 11.286.293 lira nominal pahalı hisselerinin tamamı satılmıştı. Kurumun arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 21,8 olarak gerçekleşti.
Bugün düzenlenen Gong Merasimi; Borsa İstanbul A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Dr. Korkmaz Enes Ergun, Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Utku Ergüder, Işık Plastik İdare Şurası Lider Yardımcısı ve Genel Müdürü Abdullah Çeker, Işık Plastik İdare Şurası Üyesi Ahmet Sadin Çeker, Işık Plastik İdare Konseyi Üyesi Abdülkerim Emek ve gruplarının iştirakiyle gerçekleşti.
ERGUN: BAŞARILI BİR HALKA ARZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Gong Merasiminde konuşan Borsa İstanbul A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Dr. Korkmaz Enes Ergun, “2020 yılında 8 tane halka arz oldu. Işık Plastik’in paylarının süreç görmeye başlamasıyla 2021 yılının birinci halka arzını gerçekleştirmiş oluyoruz. 2021 yılında gerek piyasa şartlarının el vermesiyle gerekse kurumlar vergisinde yapılan 2 puanlık indirimle çok daha fazla sayıda halka arzın olacağını bekliyoruz.
Işık Plastik yaklaşık 182 milyon lira meblağıyla ve az görülen 400 binin üzerinde yatırımcı sayısıyla çok başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu başarılı halka arzdan ötürü Işık Plastik’in ve Garanti BBVA Yatırım’ın değerli yöneticilerine ve çalışanlarına, Borsa İstanbul ve SPK uzmanlarına çok teşekkür ediyorum. Işık Plastik’e borsamız ailesine güzel geldin diyorum” dedi.
ÇEKER: İLGİ GURUR VERİCİ
Işık Plastik İdare Konseyi Lider Yardımcısı ve Genel Müdürü Abdullah Çeker ise, “Işık Plastik olarak 2021’in birinci halka arzını gerçekleştirdik. Yüksek bir iştirakle son bulan talep toplama müddetince bize güvenen ve kurumumuza ortak olan yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Aile şirketiydik daha büyük bir aileye kavuştuk. Talepten çok mutluyuz, gurur verici.
Büyüme odaklı bir şirketiz, bu türlü bir talebi bekliyorduk. Eşit dağıtım verdik. Emelimiz tabana yaymaktı. Pandemide durmadık 7 gün 24 saat çalıştık. 280 çalışanımız var, yeni yatırımlarımızla 40 kişiyi daha istihdam edeceğiz. Otomasyonu yüksek olan bir fabrikayız. Bundan sonra hem üretim hem de ihracat alanındaki süratli büyümemizi daima birlikte sürdüreceğiz” diye konuştu.
“YURT DIŞI YATIRIMLARIMIZI ARTIRDIK”
Toplamda 60’a yakın ülkeye eser ihraç ettiklerine değinen Çeker, “2017 yılında toplam satışlarımız içerisinde yüzde 60 olan ihracat hissemizi, 2020 yılının birinci 9 ayında yüzde 78’e ulaştırdık. Pandemi devrinde en büyük gaye pazarlarımızdan birisi olan Avrupa Birliği’ne yakınlığımız, kesintisiz olarak üretimlerimize devam etmemiz ve aldığımız tedbirlerle tedarik zincirinde aksamalar yaşamamamız sayesinde yurtdışı satışlarımızı önemli manada artırdık ve bu artış kalıcı hale geldi. Ayrıyeten 2016 yılında yaptığımız şirket satın alımı ile girilmesi sıkıntı olan ABD pazarına adım attık.
Yaptığımız pazarlama faaliyetlerinin meyvelerini vakit içerisinde aldık ve 2017 yılında satışlarımız içerisinde yalnızca yüzde 1,2 hisseye sahip olan ABD pazarının ciromuzdaki hissesini 2020’nin birinci 9 ayında yüzde 22’ye yükselttik” sözlerini kullandı.
“KARLILIĞIMIZI SİSTEMLİ OLARAK ARTIRIYORUZ”
Avrupa pazarına coğrafik olarak yakın olmanın avantajını değerli ölçüde kullanarak satışlarını katladıklarını anlatan Çeker, “Önümüzdeki devirde de maksat pazarlara yakın olmanın pahasının artacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda yurtdışında çeşitli organik ve şirket satın alım yoluyla büyüme fırsatlarını değerlendirmeyi planlıyoruz. Amerika’da ve Avrupa’da yaşadığımız muvaffakiyetin benzerini de buralarda edindiğimiz deneyim ile farklı ülkelerde de deneyimlemek için gerekli aksiyonları alacağız” dedi.
2020’İN BİRİNCİ 9 AYINDA SATIŞLAR YÜZDE 100 ARTTI
Satışlarının ve karlılığının daima arttığını anlatan Çeker; “Özellikle 2020’nin birinci dokuz ayı ile 2019’un birinci dokuz ayını kıyasladığımızda satışlarımızı yüzde 100 arttırdığımızı görebilirsiniz. Bu muvaffakiyet uzun yıllardır yapılan güçlü pazarlama faaliyetleri sonucu ve bu fevkalâde periyotta sağlam bir tedarikçi olmamız sayesinde mevcut müşterilerimizdeki hisselerimizin artırılması ve yeni müşterilere ulaşılması sayesinde oldu” diye konuştu.
GELİR BÜYÜMENİN FİNANSMANINDA KULLANILACAK
Halka arzdan elde ettikleri geliri nasıl değerlendireceklerine de dikkat çeken Çeker, “Elde edeceğimiz geliri yüklü olarak büyümenin finansmanı için kullanmayı planlıyoruz.
Bu kapsamda gelirin yüzde 35 ila 50’sini mevcut büyüme planımızın işletme sermayesi muhtaçlığının karşılanması ve yüzde 15 ila 30’unu ise başta inşaatının yüzde 75’i tamamlanan Işık-2 Fabrikası olmak üzere yüklü olarak karar verilmiş mevcut yatırımlar için kullanmayı planlıyoruz.
Kalan yüzde 25 ila 40 ortasındaki kaynağı ise yeni yatırımlara karar verilinceye kadar şirketimiz üzerindeki faiz masraflarını azaltmak ve karlılığımızı daha çok arttırmak için mevcut kredilerin geri ödenmesinde kullanacağız” tabirlerini kullandı.
YENİ YATIRIM MAKSADI
Fırsatları en iyi formda değerlendireceklerini vurgulayan Çeker, “Halka arzdan sonra devreye almayı planladığımız yeni yatırımlarla; daha katma kıymetli yurt içi pazarda ithal edilen çizilmez, aynalı ve buğu tutmayan levha yatırımlarıyla satışlarımızı ve karlılığımızı kısa müddette artırabileceğimizi düşünüyoruz.
Ek olarak Avrupa Birliği ve ABD pazarı büyük birer pazar ve oralarda gidebilecek daha çok yolumuz var. Mevcutta yüzde 78 olan ihracat oranımızı muhafazayı planlıyoruz. Bu oranı korumak ve daha da yükseltmek için de yurt dışındaki pazarlama faaliyetlerine devam edeceğiz.
Işık-2 fabrikamızın Ağustos 2021’de devreye alınması ve artan eser gamı ile bölgesel bir üreticiden çok daha fazlası olmayı hedefliyoruz. Dünyada bu dalda kelam sahibi bir oyuncu olabilmek için hedeflenen pazarlara yakın üretim tesisleri ile fabrika portföyünün genişletilmesi gerektiğini biliyoruz. Bu kapsamda da fırsatları en iyi formda değerlendireceğiz” dedi.
NTV
