Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, 2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsi çift dilim bir tahvil ihracı için yetkilendirdiği Citi, JP Morgan ve Societe Generale, 2,25 milyar dolarlık ihraç gerçekleştirdi.
Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruya nazaran, 2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde Ekim 2028 vadeli tahvilin artırımı ve 2033 vadeli yeni bir tahvilden oluşan dolar cinsi çift dilim bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere dün Citi, JP Morgan ve Societe Generale’e yetki verilmişti.
Kelam konusu ihraç birebir gün sonuçlandı ve ihraç ölçüsü toplam 2,25 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhraç meblağı 20 Eylül 2021’de Hazine’nin hesaplarına girecek.
Kupon oranı yüzde 6,125 olan Ekim 2028 vadeli tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 5,7, artırım ölçüsü ise 750 milyon dolar oldu.
Eylül 2033 vadeli tahvilin kupon oranı ve getiri oranı yüzde 6,5, ihraç ölçüsü ise 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.
İHRAÇ MEBLAĞININ 4 KATINDAN FAZLA TALEP
Tahvil dilimlerine 200’ün üzerinde yatırımcı, ihraç meblağının 4 katından fazla talep gösterdi.
İhracın yüzde 37’si Birleşik Krallık, yüzde 31’i ABD, yüzde 16’sı öteki Avrupa ülkeleri, yüzde 9’u Türkiye ve yüzde 7’si başka ülkelerdeki yatırımcılara yapıldı.
Bu tahvil ihracıyla 2021 yılında memleketler arası sermaye piyasalarından toplam 10 milyar dolar finansman sağlanmış oldu.
NTV
